2025年二季度，AI需求强劲、国产替代加速，电子行业整体稳健增长。需求角度，AI相关需求火热，手机下游需求平稳，其中苹果略强于安卓；汽车需求保持强劲，其他工业等To B下游持续复苏。国产替代角度亿操盘，下游先进存储和先进逻辑扩产预期增强，带动设备公司订单提升。
中信证券表示，综合来看，表现相对亮眼的细分板块有：算力相关PCB、国产算力芯片龙头、果链龙头、IoT龙头、CIS龙头、设备龙头、运力芯片龙头、模拟芯片龙头等。展望未来，电子行业景气延续，其中AI仍是最大驱动力，海外算力与国产算力共振成长，此外先进逻辑、存储扩产有望提速，消费电子领域2025年下半年也有诸多新产品值得期待。继续坚定看好板块整体的未来行情，推荐半导体设备链、国产算力链、消费电子整体修复、海外算力链四条主线，综合基本面和产业趋势。
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